Рынок вооружения: Россия растёт, остальные — нет

Хотя абсолютные цифры прибыли отечественных производителей оружия ещё не могут равняться с компаниями из США, при существующей динамике роста такое положение дел в обозримой перспективе изменится.

21 июля авторитетное издание «DefenseNews» составило рейтинг наиболее успешных оборонных предприятий мира, исходя из динамики роста прибыли за прошлый год. Рейтинг и комментарии к нему содержат ощутимую долю пессимизма — суммарный доход 100 крупнейших производителей вооружений в 2012 году снизился на 13 млрд долларов, или на 3%, по сравнению с прошлым годом, не считая инфляции. Динамика к снижению сохраняется уже второй год подряд — в 2011 году произошло сокращение доходов на 1%. Что, как отмечают аналитики, не стало неожиданностью на фоне озвученных планов по сокращению бюджета Пентагона и оборонных расходов Европы.

В таких условиях, оборонные компании пытаются сохранить темп за счёт диверсификации и перехода на продукцию двойного назначения. Так, пять лет назад, 38 процентов от общего объема доходов, описанных в аналогичном рейтинге, были получены из чисто «военных» продаж. В 2012 году «военные» продажи составили 28 процентов от общего заработка. Что, по мнению «DefenseNews», ярче всего характеризует тенденции мирового рынка вооружений.

Первая пятёрка рейтинга выглядит следующим образом: Lockheed Martin, США, показала прибыль в 44 млрд 883 млн долларов и рост 2,1%; Boeing, США, 31 млрд 378 млн долларов, 2,2%; BAE, Великобритания, 26 млрд 813 млн долларов, и спад на 8%; Raytheon, США, 22 млрд 705 млн долларов, также -1,5%; General Dynamics, США (21 млрд 23 млн долларов, -10,5%.

Таким образом, среди американских топ-компаний, действующих на международном рынке вооружений, рост демонстрируют две — «Боинг», которой очень помогают продажи гражданских авиалайнеров (среди компаний первой пятёрки доходы от военных поставок составляют от 38,4% до 95,1%), и Lockheed Martin, регулярно получающий контракты на улучшение и доводку единственного принятого на вооружение истребителя пятого поколения F-22, самой выдающейся характеристикой которого является его стоимость, аналогов не имеющая.

После описания трудностей американских компаний и осторожных прогнозов о том, что в ближайшее время улучшений ждать не стоит, «DefenseNews» сообщает: несмотря на то, что «широкий спектр регионов пострадал от оборонной рецессии», оказывается, есть страна, компании которой демонстрируют «ошеломительный рост» продаж и, соответственно, прибыли. И эта страна — Россия. Так, концерн «Алмаз-Антей» поднялся на одиннадцать пунктов в мировом рейтинге (с 25-го на 14-е место) и вошел в первую пятерку рейтинга по Европе с ростом выручки в 62%. «Вертолеты России» (24-е место в мировом рейтинге) увеличили прибыль на 32%, Объединенная двигателестроительная компания (49-е место) прибавила 49%, а РТИ (80-е место) показала 12-процентный рост.

Есть, разумеется, и негатив — все российские авиапроизводители: «Сухой» (43-е место), «Иркут» (62-е место) и МиГ (93-е место) — показали отрицательный результат.

Рост прибыли российских компаний специалисты объясняют огромным увеличением экспорта оружия, который достиг рекордных 14 млрд долларов в 2012 году, что на 6% больше показателей 2011 года. Россия — второй по величине экспортер вооружений после США, более чем вдвое увеличила поставки за рубеж с 2005 года, отмечают в издании.

Кроме того, отмечает «DefenseNews», таких показателей российским компаниям удалось достичь благодаря увеличению расходов на оборону со стороны Индии и Китая. А также государственной программе, согласно которой с 2011 по 2020 Российская Федерация потратит 641 миллиард долларов на переоснащение и усиление армии. «Что станет одним из самых значительных наращиваний сил со времен холодной войны», — многозначительно добавляет издание. Кроме того, российскому успеху способствовало возвращение российской продукции на Парижское авиашоу в Ле Бурже в 2013 году, утверждают аналитики.

Из рейтинга «DefenseNews» можно сделать ряд интересных выводов. И стоит начать с того, что вряд ли получится считать его неприступно-объективным, и воспринимать данный табель о рангах в качестве описания уровня компетенции той или иной компании в производстве оружия. Скорее, приведённые «DefenseNews» цифры стоило бы назвать рейтингом прибылей компаний, которые хоть как- то имеют касательство к оборонным заказам. Например, под номером 45 в рейтинге стоит компания Hewlett-Packard, известный производитель принтеров и прочего компьютерного оборудования. «DefenseNews» указывает, что «оборонная» прибыль Hewlett-Packard составляет... 2,2% от общего объёма, но компания своим присутствием в рейтинге подразумевает как бы серьёзную причастность к ВПК. Это же относится и к компании Bechtel, номер 40. Строительная компания Bechtel широко известна проектами по возведению атомных электростанций, тоннелей и аэропортов, и оборонное строительство приносит ей скромные 6,6% из общего дохода в 37,9 миллиарда долларов за прошлый год. General Electric — компания солидная, однако 2,7%, приходящиеся на «оборонные» деньги, наглядно сообщают о том, что оборона — далеко не профильное направление данной структуры.

И если брать компании, которые предметно занимаются оружием, то рейтинг будет выглядеть иначе. «Абсолютных» оружейников, получивших 100% своих доходов от продаж оружия, можно перечислить буквально по пальцам — это Hindustan Aeronautics, DSNC, Israel Military Industries, Krauss-Maffei Wegmann, Rafael Advanced Defense Systems и несколько других компаний. Остальные, так или иначе, прибегают к конверсии. «Боинг», занимающий вторую строчку рейтинга, 61,6% прибылей получил из невоенных заказов. Присутствующие в рейтинге российские производители — наоборот. «Алмаз-Антей» заработал на оружии 94% своей прибыли, «Вертолёты России» — 86,4%, «Сухой» — 96%. Ярко выраженная многогранность присутствует лишь у «Объединенной двигателестроительной компании», 45% — что, впрочем, вполне объяснимо: российские двигатели — вещь многогранная, задействованная во множестве направлений деятельности и регионов планеты.

Интересно, что два лидера рейтинга «DefenseNews» как раз в данный момент участвуют в судебном разбирательстве из-за российского двигателя РД-180 производства НПО «Энергомаш», предназначенного для ракет-носителей среднего класса. Федеральная комиссия США по торговле начала антимонопольное расследование в отношении совместного предприятия корпораций «Локхид-Мартин» и «Боинг» United Launch Alliance (ULA), которое занимается разработкой ракетоносителей и выводом на орбиту спутников для государственных нужд. Антимонопольные службы США подозревают United Launch Alliance в том, что она не дает своему конкуренту — Orbital Sciences — возможности покупать эти двигатели для своей ракеты Antares.

Рост отечественных компаний на общемировом фоне действительно впечатляет. Хотя по части абсолютных цифр нашим представителям ещё есть, что называется, над чем работать. 2,7% «военной» прибыли General Electric составляют 4 миллиарда долларов — сумма, сравнимая с полной прибылью холдинга «Вертолёты России». Однако зарубежные аналитики верно истолковали тенденции развития отечественных компаний, перешедших от периода восстановления к экспансии и расширению рынков сбыта. Причём нередко бывает так, что эта экспансия затрагивает даже те регионы, которые кажутся незыблемыми вотчинами компаний из США.

Так, 17 июня Россия и США подписали новый контракт на поставку российских вертолетов марки «Ми» в интересах Афганской национальной армии. В мае 2011 года Рособоронэкспорт и Минобороны США уже заключали договорённость на поставку 21 военно-транспортного вертолета Ми-17В5 в Афганистан на сумму 367,5 миллиона долларов. Полная стоимость договора, включая поставки запчастей и обслуживание вертолетов, составляет около 900 миллионов долларов.

Хотя абсолютные цифры прибыли отечественных производителей оружия ещё не могут равняться с компаниями из США, при существующей динамике роста такое положение дел в обозримой перспективе изменится. Можно быть практически уверенным в том, что в скором времени в мировые рейтинги производителей оружия войдёт и «КамАЗ». Чистая прибыль крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей ОАО «КамАЗ» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2012 год выросла по сравнению с 2011 годом в 64 (!) раза — до 4,3 млрд рублей. Примерно 10% продукции «КамАЗа» приходится на оборонзаказ, налажено серийное производство бронемашин «КамАЗ-43269» «Выстрел», «КамАЗ-63968» «Тайфун» и многоцелевого семейства «Мустанг».

В какой-то степени, российским компаниям нужно быть благодарным США за свои успехи. Предприятия, собранные в продемонстрировавший стремительный взлёт концерн «Алмаз-Антей», разрабатывают, производят и модернизируют зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование и его компоненты. То есть, изделия, обеспечивающие надёжную противовоздушную оборону. После ряда событий недавней мировой истории многие развивающиеся и просто претендующие на суверенность своей внешней и внутренней политики государства начали присматриваться к техническим средствам, устраняющим разнообразные «бесполётные зоны». И даже крупные экономики Индии и Китая, как отмечает «DefenseNews», по достоинству оценили качество и выгодность российского оружия.

Олег Головачёв